理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要理财规划师报考公告 2024年理财规划师执业证书认证考试上半年报考已经结束,下半年报考相关事项调整如下,3分钟全流程详解。 1 报考条件 一、证书分为三个级别 1、中级理财规划师,即重点领域: 综合理财规划。 课程内容: 财务规划、橙丫吧投资、保险、税务、退休规划。 目标人群: 理财规划师、保险、银行、财务橙丫吧顾问。 认证机构: 美国RFP学会等。 CHFP(理财规划师) 🇨一、理财规划师报考流程 理财规划师2018年后取消了个人报考渠道，需要在国家官方授权培训机构参加一定课时理财规划师证书的考试完成后,颁发证书的单位一般会在1个月左右的时间将证书下发,通过的单位邮寄给合格的学员,但是证书有不同的颁发部门,具体出证周期,要看学员1、理财规划师: (1)负责客户市场的开发及维护; (2)负责公司产品的销售和推广; (3)为客户提供投资咨询服务; (4)为客户制订资产配置方案,提供投资建议,满足客户理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,橙丫吧提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金